連絡先（CRM）の使い方

顧客の行動を管理していくことで、一人一人に合った適切なメッセージや商品を提供していくことが目的です。
コネクティッドワンのCRMでは、1つのメールアドレスに、その方の行動がすべて集まります。
お問い合わせ、購入、予約、メールの開封まで、1か所で確認できます。

連絡先の一覧でできること

• フィルター：見たい条件で絞り込めます
• タグ：タグを付けて分類できます
• 連絡先を追加：一人ずつ手で追加できます
• インポート・エクスポート：「もっと」からCSVファイルでまとめて登録・書き出しができます

インポートのコツ
先に一度エクスポートして、そのファイルの形式に合わせて入力してからインポートすると、項目がそろって失敗しにくくなります。

一人一人の画面で分かること

連絡先をクリックすると、その方の行動がすべて表示されます。

左側のプロパティ

お客様の詳細情報です。クリックすると開きます。

• 住所・都道府県・市区町村など
• 付いているタグ
• 会員のログイン日、お届け先など

パスワードを再設定する
会員の方が「パスワードを忘れて、再設定がうまくできない」という場合は、ここから「パスワードを再設定する」をクリックします。
再設定用のメールが届くので、それで設定し直していただけます。
削除する
不要な連絡先は、削除することもできます。

左メニューの項目

• グループ：グループごとの所属メンバーを確認できます。グループを選んでからメンバーを追加すると分かりやすいです
• メッセージ：フォームからの応募一覧です。フォームごとに分けて確認できます
• 予約（ブッキング・アポイントメント）：予約の一覧を確認できます
• メール配信：メールの配信状況を確認できます

顧客情報の項目を増やす（プロパティ）

「設定」から、顧客情報の項目（プロパティ）を追加・変更できます。
最初からあるデフォルトの項目に加えて、あなたの事業に必要な項目を作れます。
追加のしかた

1. 「プロパティを作成」をクリックします。
2. 項目名を入力します（例：年齢）。
3. 説明文を入力します。
4. 入力の形式を選びます。
5. • 自由に入力するテキスト
   • ラベル（選択肢から選ぶ）
   • 日付
5. 「保存」をクリックします。

追加した項目は、連絡先のプロパティに表示されます。フォームビルダーで新しくフォームを作るときも、この項目を使えます。

ポイント

• タグとプロパティを使い分けましょう。 タグは「購入者」「見込み客」などの分類に、プロパティは年齢や誕生日などの情報に向いています。
• エクセルでの管理より、ずっと便利です。 サイトと連動しているので、その方が今どんな行動をしているかが分かります。生涯顧客価値（LTV）を見ていくための土台にもなります。
• 分類しておくと、お客様に合ったご案内ができます。 タグやグループで分けておけば、必要な方にだけメールを送れます。

連絡先（CRM)一覧

連絡先（CRM）の使い方

連絡先（CRM）のグループ設定方法

個別顧客管理機能（アクティビティ）の解説〜連絡先（CRM）の使い方

個別メール送信のやり方

顧客リストを一括インポート（連絡先への登録方法）

顧客リストを連絡先（CRM）に手動で追加する

連絡先のプロパティを追加or修正する方法

作成したタグの管理（削除や追加など）

会員グループ（メンバーシップ）の作成

顧客プロフィールの解説

個別メール送信のやり方

更新日 20/09/2026